Канбан
Раздел Канбан — это специализированный раздел таск-трекера, представляющий собой канбан-доску.
Для перехода в таск-трекер в системном меню корпоративного портала перейдите по пунктам Задачи ➔ Все задачи.
Канбан-доска — это инструмент визуального управления проектами и задачами. Основная идея — создать наглядное представление о текущем статусе задач и их перемещении от появления до выполнения.
Задача — это базовая единица работы, представляющая собой конкретное действие или набор действий, направленных на достижение определённого результата в рамках проекта или бизнес‑процесса.
Роль задачи на канбан-доске: задача на канбан-доске представлена в виде карточки, которая перемещается между колонками доски, отражающими стадии бизнес-процесса или проекта. В общем виде процесс перемещения карточек задач по канбан-доске можно представить следующим образом:
Проект — это целостная совокупность взаимосвязанных задач, направленных на достижение уникального результата (продукта, услуги, решения) в заданных условиях (сроки, бюджет, ресурсы, качество).
В инструментах управления работой (таск‑трекер, канбан‑доска) проект выступает как контейнер и контекст для задач, придавая им смысловую связность и целевую направленность.
Роль проекта на канбан-доске: проект, а точнее его стадии на канбан доске могут быть представлены в виде колонок доски. В рамках движения карточек задач по стадиям проекта совсем необязательно, чтобы все задачи проекта проходили через все стадии:
Типы задач в таск-трекере:
Задача, не привязанная к проекту, или просто задача;
имеет набор системных полей, в том числе системные статусы и приоритеты.
Системные поля — набор полей задачи, которые создаются при заполнении формы создании задачи в таск-трекере.
Статусы задачи или системные статусы задачи — предустановленный набор статусов задач в таск-трекере:
Ожидает согласования
В работе
Ожидает подтверждения
Выполнено
В общем случае, при выполнении задач в таск-трекере, все задачи проходят цепочку статусов:
Ожидает согласования ➔ В работе ➔ Ожидает подтверждения ➔ Выполнено
Задача, привязанная к проекту (проектная задача):
имеет набор системных полей, в том числе системные статусы и приоритеты.
может группироваться по стадиям проекта.
Стадии проекта — отдельная метрика проектов, не связанная со статусами задач. Набор стадий проекта создаётся при создании проекта и в дальнейшем может быть отредактирован:
ToDo
In Progress
Done
имеет набор пользовательских полей (custom fields), наследованные от связанного с задачей проекта.
Набор пользовательских полей (custom fields) создаётся при создании проекта.
Управление канбан-досками
Структура канбан-досок может существенно отличаться друг от друга, всё зависит от исходных условий формирования колонок конкретной доски. Карточки задач перемещаются по доске в зависимости от бизнес-логики конкретного процесса.
Включение режима канбан-доски
Перейдите в раздел Все задачи.
Включить отображение задач на канбан-доске можно двумя способами:
На панели инструментов раздела Все задачи в меню Мои задачи выберите пункт Канбан.
На панели инструментов раздела Все задачи нажмите на значок «Настройки»:
На панели Настройки просмотра нажмите на запись Вид.
Нажмите на Канбан.
Все задачи пользователя отобразятся на канбан-доске в виде карточек задач в зависимости от настроек панели Настройки просмотра.
Работа с шаблонами канбан-досок: группировка по статусам
Перейдите в раздел Все задачи.
Включите режим отображения задач на канбан-доске.
На панели инструментов раздела Все задачи нажмите на значок «Настройки»:
На панели Настройки просмотра нажмите на запись Группировка.
Нажмите на запись По статусам.
Нажатием правой кнопки мышки на свободное пространство скройте панель Настройки просмотра.
В рабочей области отобразиться шаблон канбан-доски:
с наименованиями колонок соответствующих наименованиям системным статусам задач в таск-трекере;
с отображением количества задач в каждой колонке.
Все задачи пользователя будут распределены по колонкам доски в соответствии с текущими статусами задач в таск-трекере.
Работа с шаблонами канбан-досок: группировка по приоритетам
Перейдите в раздел Все задачи.
Включите режим отображения задач на канбан-доске.
На панели инструментов раздела Все задачи нажмите на значок «Настройки»:
На панели Настройки просмотра нажмите на запись Группировка.
Нажмите на запись По приоритетам.
Нажатием правой кнопки мышки на свободное пространство скройте панель Настройки просмотра.
В рабочей области отобразиться шаблон канбан-доски:
с наименованиями колонок соответствующих наименованиям существующих приоритетов в таск-трекере;
с отображением количества задач в каждой колонке.
Все задачи пользователя будут распределены по колонкам доски в соответствии с текущими приоритетами задач в таск-трекере.
Работа с шаблонами канбан-досок: группировка по крайнему сроку
Перейдите в раздел Все задачи.
Включите режим отображения задач на канбан-доске.
На панели инструментов раздела Все задачи нажмите на значок «Настройки»:
На панели Настройки просмотра нажмите на запись Группировка.
Нажмите на запись По крайнему сроку.
Нажатием правой кнопки мышки на свободное пространство скройте панель Настройки просмотра.
В рабочей области отобразиться шаблон канбан-доски:
с наименованиями колонок:
Просрочено
Сегодня
Эта неделя
Следующая неделя
Две недели
Без срока
с отображением количества задач в каждой колонке.
Все задачи пользователя будут распределены по колонкам доски в соответствии с текущими сроками задач в таск-трекере.
Работа с шаблонами канбан-досок: группировка по стадиям
Перейдите в раздел Все задачи.
Включите режим отображения задач на канбан-доске.
На панели инструментов раздела Все задачи нажмите на значок «Настройки»:
На панели Настройки просмотра нажмите на запись Группировка.
Нажмите на запись По стадиям.
Нажатием правой кнопки мышки на свободное пространство скройте панель Настройки просмотра.
В рабочей области отобразиться шаблон канбан-доски. Все задачи пользователя будут распределены по колонкам доски, с указанием количества задач, для каждой колонки.
Данный режим доски позволяет:
Создавать, редактировать и удалять колонки канбан-доски при просмотре отдельных задач (на панели инструментов раздела Все задачи включена группировка Мои задачи). Пользователь получает возможность создания собственной доски со своей уникальной логикой. По умолчанию все задачи пользователя будут распределены в одной колонке Нераспределённые задачи.
Создавать, редактировать и удалять стадии проекта при просмотре задач, сгруппированных по проектам (на панели инструментов раздела Все задачи включена группировка по конкретному проекту). По умолчанию все задачи пользователя будут распределены между системными стадиями проекта:
ToDo;
In Progress;
Done.
Создание стадий
Создание новой стадии является эффективным инструментом управления задачами. Любой пользователь может сформировать индивидуальный набор стадий.
Перейдите в раздел Все задачи.
На панели инструментов раздела Все задачи включите группировку Мои задачи или включите группировку по конкретному проекту.
На панели Настройки просмотра нажмите на запись Группировка:
Нажмите По стадиям.
На канбан-доске для создания новой стадии нажмите «+» справа от заголовка крайней либо наведите курсор слева или справа от заголовка существующих колонок, после нажмите «+».
В окне Новая стадия заполните необходимые данные:
Поле ввода Название: определяет название вновь созданной стадии. Введите название новой стадии.
Выбрать цвет: позволяет выбрать цвет стадии. Для открытия панели дополнительных цветов нажмите «+». Нажмите на нужный цвет.
Нажмите Сохранить для отмены нажмите Назад.
При успешном создании вновь созданная стадия отобразится в виде новой колонки канбан-доски.
Редактирование стадий
Перейдите в раздел Все задачи.
На панели инструментов раздела Все задачи включите группировку Мои задачи или включите группировку по конкретному проекту.
На панели Настройки просмотра нажмите на запись Группировка:
Нажмите По стадиям.
Для редактирования параметров стадии на заголовке соответствующей колонки нажмите «...», после нажмите Редактировать:
В окне Настройки стадии отредактируйте необходимые данные:
Поле ввода Название: определяет название вновь созданной стадии. Отредактируйте название стадии.
Выбрать цвет: позволяет выбрать цвет стадии. Для открытия панели дополнительных цветов нажмите «+». Отредактируйте цвет стадии.
Нажмите Сохранить для отмены нажмите Назад.
Для изменения положения колонки канбан-доски (стадии) перетащите соответствующую колонку за элемент drag handle («захват для перетаскивания») в нужное место.
При успешном редактировании отредактированная стадия отобразится в виде колонки канбан-доски с новыми параметрами.
Удаление стадий
Перейдите в раздел Все задачи.
На панели инструментов раздела Все задачи включите группировку Мои задачи или включите группировку по конкретному проекту.
На панели Настройки просмотра нажмите на запись Группировка:
Нажмите По стадиям.
Для редактирования параметров стадии на заголовке соответствующей колонки нажмите «...», после нажмите Удалить.
При успешно удалении колонка исчезнет из отображаемых, а в рабочей области раздела отобразится системное сообщение: Стадия удалена.
Управление задачами на канбан-доске
На канбан‑доске задача представлена в виде карточки, которая перемещается между колонками, отражающими стадии рабочего процесса.
Управление задачами на канбан-доске акцентируется на визуальном представлении потока задач. Перемещение карточек задач между колонками осуществляется в ручном режиме
Перемещение задач между колонками
Перейдите в раздел Все задачи.
Выберите нужный шаблон доски.
«Захватите» карточку мышью (или пальцем на тачскрине).
Передвиньте карточку из текущей колонки в целевую.
Отпустите карточку: карточка фиксируется в новой колонке.
При успешном перемещении карточка отобразится в целевой колонке доски, а в истории задачи отобразится смена текущего статуса задачи в зависимости от выбранного шаблона канбан-доски.
Настройка отображения системных полей карточки задачи
Панель Настройки просмотра позволяет детально настроить отображение карточек задач на канбан-доске.
В карточках задач, не привязанных к проекту, можно настроить отображение только системных полей.
Перейдите в раздел Все задачи.
В меню раздела нажмите на значок «Настройки».
На панели Настройки просмотра:
Вид: при отображении задач на канбан-доске имеет значение —
Канбан. Нажмите на запись и выберитеКанбан, если до этого не переходили в режим канбан-доски, после вернитесь на панель Настройки просмотра.Видимость свойства (System fields) позволяет настроить отображение системных полей задачи в карточке задачи:
Системные поля создаются на этапе создания задачи.
Видимые свойства подсвечены синим цветом и напротив каждого свойства отображается иконка видимости «открытый глазок».
Скрытые свойства подсвечены темно-синим цветом и напротив каждого свойства отображается иконка видимости «закрытый глазок».
Для изменения состояния свойств Видимые/Скрытые нажмите на иконку видимости.
Название: название задачи отображается всегда.
Сроки: позволяет настроить отображение крайнего срока выполнения задачи. Установите необходимое состояние свойства.
Постановщик: позволяет настроить отображение постановщика задачи. Установите необходимое состояние свойства.
Исполнители: позволяет настроить отображение исполнителей задачи. Установите необходимое состояние свойства.
Наблюдатели: позволяет настроить отображение наблюдателей задачи. Установите необходимое состояние свойства.
Приоритет: позволяет настроить отображение приоритета задачи. Установите необходимое состояние свойства.
Цвет: позволяет настроить отображение цвета задачи. Установите необходимое состояние свойства.
Статус: позволяет настроить отображение статуса задачи. Установите необходимое состояние свойства.
Статусы задачи не связаны со стадиями канбан-доски, кроме случая группировки задач по статусам.
Подтверждение завершение: позволяет настроить отображение опции подтверждения завершения задачи. Установите необходимое состояние свойства.
Автоматическое завершение: позволяет настроить отображение опции автоматического завершения задачи по дате наступления крайнего срока. Установите необходимое состояние свойства.
Локальные сроки: позволяет настроить отображение крайнего срока в локальном времени ответственных. Установите необходимое состояние свойства.
Включение локальных сроков: позволяет настроить отображение опции включения дедлайна по локальному времени ответственных задачи. Установите необходимое состояние свойства.
Исполнитель может видеть результат: позволяет настроить отображение опции ответственные могут видеть результаты. Установите необходимое состояние свойства.
Наблюдатель может видеть результат: позволяет настроить отображение опции наблюдатели могут видеть результаты. Установите необходимое состояние свойства.
Чек листы: позволяет настроить отображения наличия чек-листов в задаче и выполненных пунктов из существующих. Установите необходимое состояние свойства.
Комментарий: позволяет настроить отображения наличия комментариев, количества комментариев. Установите необходимое состояние свойства.
Количество непрочитанных комментариев: позволяет настроить отображение наличия непрочитанных комментариев, количества комментариев. Установите необходимое состояние свойства.
Количество вложений: позволяет настроить отображение наличия вложенных файлов и их количества. Установите необходимое состояние свойства.
Активность: позволяет настроить отображение времени последнего изменения в задаче. Установите необходимое состояние свойства.
Настройка отображения кастомных полей карточки задачи
Панель Настройки просмотра позволяет детально настроить отображение карточек задач на канбан-доске.
Настройка отображения кастомных полей доступна в задачах, привязанных к проектам.
Перейдите в раздел Все задачи.
В рабочей области раздела на панели инструментов сгруппируйте задачи по нужному проекту и включите режим канбан.
Установите нужный шаблон канбан-доски.
В меню раздела на панели инструментов нажмите на значок «Настройки».
На панели Настройки просмотра:
Видимость свойства (Custom Fields) позволяет настроить отображение кастомных полей задачи в карточке задачи.
Кастомные поля создаются на этапе создания проекта.
Видимые свойства подсвечены синим цветом и напротив каждого свойства отображается иконка видимости «открытый глазок».
Скрытые свойства подсвечены темно-синим цветом и напротив каждого свойства отображается иконка видимости «закрытый глазок».
Для изменения состояния свойств Видимые/Скрытые нажмите на иконку видимости.
Установите нужные состояние отображения для кастомных полей.
Создание задачи на канбан-доске
Перейдите в раздел Все задачи.
Выберите нужный шаблон доски.
В выбранной колонке канбан-доски нажмите + Добавить задачу.
Для обновления доски кликните на свободном месте рабочей области раздела Все задачи.
При успешном создании задачи вновь созданная задача отобразится в выбранной колонке канбан-доски, а в рабочей области раздела отобразится сообщение: Задача создана.
Редактирование задачи на канбан-доске
Перейдите в раздел Все задачи.
Выберите нужный шаблон доски.
На нужной задаче нажмите значок «Карандаш».
Отредактируйте название задачи и другие видимые поля, просто нажимайте на поле, которое хотите отредактировать и введите нужные данные.
Внесённые изменения сохраняются автоматически, а в рабочей области экрана отображается системное сообщение:
Задача сохранена.Для вызова формы редактирования задачи на нужной карточке нажмите значок «...», после нажмите редактировать:
Отредактируйте необходимые поля задачи, после нажмите Сохранить.
При успешном редактировании задачи отредактированная задача отобразится в выбранной колонке канбан-доски с новыми параметрами, а в рабочей области раздела отобразится сообщение:
Задача обновлена.Для перемещения карточки задачи вверх или вниз на нужной карточке нажмите значок «...», после выберите нужное действие:
Переместить вверх
Переместить выше
Переместить ниже
Переместить вниз
При успешном перемещении перемещённая задача отобразится в нужном месте колонки, а рабочей области раздела отобразится сообщение:
Задача перемещена.
Создание копии задачи на канбан-доске
Перейдите в раздел Все задачи.
Выберите нужный шаблон доски.
На нужной карточке нажмите значок «...», после нажмите Создать копию.
Заполните форму Создание задачи, после нажмите Сохранить.
При успешном создании копии, вы будете перенаправлены в форму созданной задачи, а в рабочей области раздела отобразится сообщение: Задача добавлена.
Вновь созданная задача отобразится в соответствующей колонки канбан-доски.
Удаление задачи
Перейдите в раздел Все задачи.
Выберите нужный шаблон доски.
На нужной карточке нажмите значок «...», после нажмите Удалить.
Для удаления нажмите Да, для отмены нажмите Нет.
При успешной операции удаленная задача исчезнет с канбан-доски, а рабочей области раздела отобразится сообщение: Задача удалена.
Last updated